沪指暴跌历史数据告诉你后市行情

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沪指暴跌逾5%失守4100 两市超800股跌停 七月第一个交易日未能开门红,沪指暴跌逾5%,连续失守4100点及4200点两个整数关口,两市逾800股跌停。截至收盘,沪指跌5.23%报4053.70点,成交8381亿元;深成指跌4.79%报13650.82点,成交6912亿元。盘面上,各板块全部下挫。船舶制造、机场、有色、军工等板块跌幅居前。分析人士表示,市场已进入超跌之后的修复过程,预计短期反弹压力位在4483点缺口附近。正可谓"五穷六绝",六月下半月暴风雨式的杀跌,让广大投资者领教了"六绝"的威力。不过正所谓不经风雨何来彩虹,在当前五大重磅利好支撑下,大盘经过"五穷六绝"的行情后,在新的月份也有望迎来"七翻身"新行情。 力撑股指"七翻身"的因素分别为: 1,作为国家队的险资继周一数十亿抄底后,周二再度认购百亿公募,国家队护盘力撑股指反弹行情;2,周二华夏上证50ETF等三大蓝筹ETF昨再获150亿元净申购,暴跌中有神秘资金抄底,让多方做多底气充足; 3,6月份QFII和RQFII额度发放提速,303亿元资金跑步入市,外资唱空做多伎俩再现,说明A股整体估值并不算高; 4,在本轮暴跌中不少产业资本大举增持自家公司,有利于市场信心的恢复; 5,养老金将大比例入市,长线资金的入市有助于A股延续反弹。 不过虽然五大利好力促翻身行情,但暴跌后市场也难再现前期普涨汹涌涨停潮行情。只有那些具有政策利好与改革双轮驱动的板块个股,方能在暴雨后迎来真正的彩虹,出现持续性上攻行情,如以下三大主线。 三大主线1,发改委推进建设长江经济带国家级示范开发区。我国有望以示范开发区建设作为新的起点,继续大力推动市场化改革,产业结构调整,企业转型升级,节能减排等战略。2,油气体制改革大幕将启,气改或先行一步。天然气改革推进,天然气价格放开,天然气购销运营平台首先获益,另外智能燃气表等装备升级需求将有望上升。 3,李克强:将一带一路同欧洲投资计划有效对接。欧洲在亚投行、一带一路战略中分量很重,强调将一带一路同欧洲投资计划有效对接,降低推进一带一路阻力。目前部分资金青睐蓝筹,一带一路结合国央企改革标的有望受到青睐。 10天跌20%A股仅5次 后市走势看历史 以上证综指为A股市场指数代表,自6月15日开始调整迄今,共10个交易日,上证综指下跌幅度超过20%(为21.55%),明显的快速大幅度调整的特征。如果以10个交易调整幅度超过20%为标准,A股历史上共出现5次这种经验,但其中有4次发生在1997年之前,此时的A股市场自诞生之日起时间尚短,极度不成熟。1997年迄今的18年间,此次股市调整是唯一一次在如此短时间里如此快速的调整,甚至2008年大熊市都没有这种经验。A股市场上次发生类似暴跌的情况是在1996/12/24,市场在10个交易日里跌去了25.6%,之后三天里总共再跌4%即见底,之后市场经历长达半年的快速上涨,涨幅高达73%。如果担心历史数据没有参考价值,因为那时候没有杠杆,我们可以考察美国和日本这两个成熟市场的情况,他们都属于杠杆市场。从美国的经验来看,从1900年至今,共116年的股市历史里面,达到10天暴跌幅度超过20%的经验共有7次,其中5次发生在二战之前,二战之后只有两次这种经验。根据美国的经验,一个显著的特征是,10个交易日暴跌超过20%的情况发生之后,除非是经济体发生大危机,比如1929年开始蔓延的大萧条、2008年“次贷危机”这种级别的恶劣环境,指数到达阶段性最低点的下跌幅度非常有限——不考虑大萧条、“次贷危机”期间的情况,另外4次经验是,指数平均再下跌4.5%即见低点!第二个显著的特征是,阶段性低点之后往往会出现较长时间的反弹甚至重回牛市,二战之前的5次低点之后,道琼斯指数平均反弹了57%。二战之后的两次经验,低点出现之后,美国股市重回牛市!1970年以来的日本股市,在长达46年的时间里,10个交易日下跌超过20%的经验,就只出现过1次!这次经验发生在2008年“次贷危机”时,见低点的时间拖得比较长,有5个月!之后的反弹力度较大,60%左右。根据历史经验来看,A股市场过去10个交易日所发生的调整显然是历史上所罕见的!即使我们在五月份就提出3800-4500点震荡区间,并且我们在六月中旬也连续提示市场的下跌风险,但是我们必须承认:我们对市场调整的凶险程度掉以轻心,我们和您一样,第一次经历杠杆牛市的快速下跌,这也是中国资本市场的第一次。
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